行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Nú?ez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊...